Infrastruktur AI: Jalan Pertumbuhan Baru bagi Operator Telekomunikasi

Barusan saya membaca di website McKinsey & Company yang berjudul "AI infrastructure: A new growth avenue for telco operators" cukup menarik dan dapat menjadi referensi bagi Telco yang saat ini dalam tekanan.

Operator telekomunikasi (telco) telah lama menyediakan infrastruktur untuk mendukung komunikasi dan menghubungkan orang-orang. Kini, mereka siap untuk mengambil peran baru: membangun infrastruktur AI yang memungkinkan perusahaan, pemerintah, dan konsumen untuk membuka potensi penuh AI.

Namun, menemukan titik manis untuk menangkap pendapatan yang berarti dan kesuksesan yang diperbarui akan membutuhkan kecepatan dan ketepatan di tengah dinamika pasar yang kompleks, permintaan yang tidak pasti, dan hambatan persaingan yang signifikan. 

Penundaan atau kesalahan langkah dapat meningkatkan risiko operator tertinggal lebih jauh dari hyperscaler dan pendatang pasar baru lainnya, yang telah menjadi penerima manfaat utama dari pertumbuhan konsumsi data selama dekade terakhir, sementara pendapatan telco sebagian besar tetap stagnan.

Telco yang dapat bergerak cepat mungkin memiliki keunggulan di pasar. Jejak luas, jangkauan geografis, dan kemampuan mereka untuk mengelola jaringan skala besar dan permintaan variabel memposisikan mereka untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat akan komputasi dan konektivitas berkinerja tinggi yang didorong oleh gen AI dan aplikasi AI agentik. 

Pada tahun 2030, permintaan pusat data dapat lebih dari tiga kali lipat, dengan kapasitas yang berkembang ke pasar baru. Membangun dan mengoperasikan pusat data ini akan membutuhkan serat untuk menghubungkannya (baik satu sama lain atau ke pengguna akhir), ruang dan daya untuk menghostingnya, dan GPU (unit pemrosesan grafis) untuk pelatihan dan inferensi model AI. 

Perusahaan juga akan membutuhkan solusi jaringan yang dapat dikonfigurasi—pada dasarnya generasi berikutnya dari jaringan yang ditentukan perangkat lunak (SDN)—untuk mengelola persyaratan secara efisien untuk beban kerja AI yang berbeda yang berjalan di atas cloud. Ini dapat menghadirkan peluang bagi telco, masing-masing bervariasi dalam ukuran investasi, risiko, dan potensi pendapatan. Kelayakan setiap peluang untuk operator tertentu akan bervariasi berdasarkan permintaan regional, struktur pasar, dan basis aset organisasi, selera risiko, dan posisi keuangan.

Persaingan di ruang ini meningkat dari berbagai kuartal—penyedia layanan cloud, terutama hyperscaler, penyedia pertukaran cloud, dan pendatang pasar baru lainnya. Munculnya model AI yang lebih hemat biaya dapat mempercepat permintaan untuk inferensi AI dan komputasi AI terdistribusi. Dalam artikel ini, McKinsey membagikan empat jalur utama yang dapat dikejar telco—secara individu atau kombinasi—dan pertimbangan potensial yang dapat dipertimbangkan para pemimpin untuk menyeimbangkan ambisi dengan pemahaman yang jelas tentang risiko terkait.

Mencapai pertumbuhan yang berarti dimulai dengan memahami trade-off dalam setiap opsi strategis. Setiap jalur menawarkan keuntungan dan tantangan yang berbeda saat para pemimpin bertujuan untuk menyalakan kembali pertumbuhan dan mendorong diferensiasi.

Jalur 1: Menghubungkan pusat data baru dengan serat

Perusahaan kolokasi global dan hyperscaler telah mengumumkan bahwa mereka akan memulai pembangunan lebih dari 2.600 pusat data baru. Sekitar seperempat dari pusat data baru ini akan berada di kota-kota tanpa pusat data operasional saat ini. Pada awal 2030-an, penyedia kolokasi dan hyperscaler diperkirakan akan mengoperasikan hampir 11.000 pusat data di seluruh dunia (Exhibit 4). Namun, membangun pusat data hanyalah permulaan; penyedia kolokasi dan hyperscaler juga harus menghubungkan pusat data melalui serat untuk menskalakan beban kerja AI bagi pelanggan. Permintaan ini akan menciptakan peluang pasar global sebesar $30 miliar hingga $50 miliar.

Jalur 2: Mengaktifkan akses cloud berkinerja tinggi dengan layanan jaringan cerdas

Saat perusahaan menjalankan beban kerja AI di cloud dan persyaratan bisnis mereka menjadi semakin kompleks, mereka akan membutuhkan layanan jaringan cerdas yang memberi mereka lebih banyak fleksibilitas dan kontrol dalam mengelola jaringan. Layanan ini dapat membantu perusahaan mengendalikan biaya transfer data cloud (dikenal sebagai biaya egress), yang diperkirakan melebihi $70 miliar hingga $80 miliar per tahun. Bagi telco, peluang ini memberikan kondisi yang menguntungkan untuk membalikkan tren penurunan pendapatan wireline B2B selama satu dekade dan membangun aliran pendapatan B2B yang lebih sehat dan berkelanjutan saat mereka beralih dari pengisian daya penggunaan dan kapasitas bulanan ke model penetapan harga berbasis nilai yang lebih menguntungkan.

Jalur 3: Mengubah ruang dan daya yang tidak terpakai menjadi pendapatan

Seringkali, telco berupaya menjual ruang pusat data atau kantor pusat yang tidak terpakai kepada investor yang ingin mengubah ruang tersebut menjadi pengembangan perumahan, komersial (termasuk ritel dan kantor), atau campuran. Peluang yang berkembang untuk aset yang kurang dimanfaatkan ini adalah bagi operator telco untuk menawarkan ruang tersebut—baik secara langsung atau melalui perjanjian penjualan-sewa balik—kepada hyperscaler, penyedia kolokasi, perusahaan GPU-as-a-service (GPUaaS), dan perusahaan besar yang membutuhkan akses segera ke ruang dan daya pusat data untuk operasi mereka.

Jalur 4: Membangun bisnis GPUaaS baru

Penawaran GPUaaS memungkinkan organisasi untuk mendapatkan akses jarak jauh ke GPU berkinerja tinggi yang dihosting di pusat data siap AI tanpa investasi awal yang mahal. Penyedia GPUaaS menyewakan komputasi GPU menggunakan model penetapan harga yang fleksibel, seperti per jam (disebut kontrak spot) atau untuk jangka waktu yang lebih lama (kontrak yang dipesan). Pasar GPUaaS yang dapat dialamatkan oleh telco dapat berkisar antara $35 miliar hingga $70 miliar pada tahun 2030 secara global.

Saat para pemimpin mengidentifikasi jalur yang layak, mereka mungkin perlu menyesuaikan model operasi mereka untuk memanfaatkan peluang ini sepenuhnya. Perubahan dalam empat bidang utama—strategi penjualan, kemitraan, evaluasi keuangan, dan komunikasi—biasanya diperlukan, dengan jalur yang berbeda terkadang membutuhkan model operasi yang berbeda.

Dengan permintaan infrastruktur AI yang meningkat, telco memiliki peluang untuk berfungsi sebagai tulang punggung era AI. Keberhasilan akan bergantung pada tindakan tegas, menyeimbangkan ambisi dengan pragmatisme, dan merangkul model operasi baru. Risiko terbesar mungkin datang dari kelambanan, karena telco menghadapi kemungkinan kehilangan bagian pertumbuhan yang adil dari gangguan teknologi terbaru ini.